在星星镇的公园里，住着一条毛毛虫波波，它身上长着红星星黄月亮般的花纹，可好看了。
一天，波波遇见了一只从月亮镇来的小蜜蜂，小蜜蜂看见波波，惊讶地大叫起来：“呀，月亮镇里有一条毛毛虫，和你长得一模一样，真像双胞胎!”
波波很想见到月亮镇的毛毛虫，它决定写封信给那条毛毛虫。
波波用含羞草的叶子做笔，用红红的草莓汁做墨水，在一片心形的树叶上写信：
月亮镇的毛毛虫：
你好，我叫波波，是住在星星镇公园的毛毛虫，听说你和我长得一模一样，也长着红星星黄月亮般的花纹，我真想看一看，请你来做客，好吗?(叶子上写些奇怪的蝌蚪文，表示昆虫的文字)
信的右下角画着波波大大的笑脸。
信写好了，可是该怎么把信寄出去呢?波波想到了星星镇上的邮筒，它爬了一天一夜，总算把信扔进了邮筒。
晚上，邮差先生来取信了，他发现了波波那封树叶信，可是，他看不懂昆虫之间的文字，还以为是哪个男孩子的恶作剧呢，就随手把树叶信扔掉了。
小蚂蚁在路边发现了这封信，它是只最热心的昆虫，它想，我一定帮波波把这封信送到月亮镇的毛毛虫那里。
小蚂蚁冒着被人踩到的危险，把信扛在背上，沿着街角往前爬。
小蚂蚁爬过大街，爬出星星镇，爬上去月亮镇的路，爬了一天又一天，一天又一天，终于来到了月亮镇。可是，小蚂蚁在月亮镇的公园找了半天，也没看见身上有红星星黄月亮花纹的毛毛虫。
小蚂蚁正发愁，一只漂亮的蝴蝶飞过来：“小蚂蚁，你在找什么?”
“我在找一条身上有红星星黄月亮花纹的毛毛虫，可是，我怎么找也找不到。”
蝴蝶叫了起来：“你说的那条毛毛虫就是我呀!”
“你?”小蚂蚁惊讶得合不拢嘴巴。
蝴蝶在空中优雅地转了个圈说：“是呀，我们小时候是毛毛虫，长大了就变成蝴蝶啦!”
小蚂蚁相信了蝴蝶说的话，因为它看见这只蝴蝶的翅膀上有红星星黄月亮在闪闪发光呢!
蝴蝶让小蚂蚁乘在自己背上，向星星镇飞去，小蚂蚁走了好多天的路，蝴蝶飞了半天就到了。
现在，如果你到星星镇的花园里去玩，会看见两只美丽的蝴蝶在快乐地飞舞，它们的翅膀上有红星星黄月亮闪闪发光，其中一只蝴蝶的背上还有一只小蚂蚁。你知道另一只蝴蝶是谁吗?对，它就是毛毛虫波波变的呀!
这幅毛毛虫简笔画画面精美，构图简洁，充满了孩子们的奇思妙想，非常适合宝宝们学习!
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